Tipi Ordine Cliente

#1 Tipi Ordine Cliente

Il tipo ordine cliente è utilizzato per determinare le proprietà di un ordine cliente.

La finestra si compone di una prima parte di filtro, che consente di ricercare i tipi di ordine all'interno della griglia filtrando da tipo ordine a tipo ordine oppure in base alla descrizione; poi vi è la griglia di risultato contenente tutti i tipi ordine con le relative proprietà.

Da questa finestra è possibile inserire un Nuovo tipo ordine, cliccando sul pulsante  'Nuovo' presente nella ribbon bar della form: in questo modo si andrà ad aggiungere una nuova riga nella griglia nella quale si andranno poi ad inserire tutti i dati utili alla definizione delle proprietà specifiche di ogni tipologia di ordine, che sono:

Tipo/Descrizione: campi in cui viene indicato il codice e la descrizione della tipologia di ordine cliente. Importante: il codice che si inserisce deve essere univoco;

Numerazione: in questo campo va inserito il codice della numerazione appropriato. Per approfondimenti sulla numerazione dei documenti si rimanda all'articolo Numerazioni Fluentis;

Auto commesse: se attivo, il sistema provvederà, in fase di inserimento ordine cliente, a creare la testata della commessa di vendita con lo stesso numero dell’ordine cliente e ad associarla in testata allo stesso ordine. Se non attivo il sistema non creerà la testata della commessa cliente

Auto evasione: se attivo, l’ordine può essere evaso da documenti DDT, Picking, Fatture di vendita. Unica condizione: l'ordine deve essere stampato e confermato. Se questo flag è attivo permette anche l'inserimento automatico della data conferma ordine impostandola con la data inserimento ordine;

Escludi blocco: se attivo, il sistema per questo tipo ordine non considererà il blocco del documento dovuto al superamento del fido ma lascerà all'utente la possibilità di inserire e stampare il documento; se non attivo, il tipo ordine verrà bloccato qualora si superi il fido e all'utente verrà impedito l'inserimento del documento;

Le tre colonne seguenti sono utilizzate per la creazione automatica da ordini clienti.

D-Evasione tipo bolla: contiene il tipo bolla che si vuole venga generata al lancio della procedura automatica di creazione DDT partendo dagli ordini clienti;

D-Evasione tipo fattura: contiene il tipo fattura  che si vuole venga generata al lancio della procedura automatica di creazione delle fatture di vendita partendo dall'ordine cliente;

D-Evasione tipo picking: contiene il tipo picking che si vuole venga generato al lancio della procedura automatica di creazione del picking perl'evasione degli ordini disponibili o tramite i piani di carico;

Blocca Doc. Stampato: se attivo, non permette la modifica dell'ordine cliente che abbia il flag “Stampato” attivo in testata;

Fido: se attivo, l’ordine con questo tipo rientra nel controllo del fido;

Cash flow: se attivo, il tipo ordine concorre al calcolo del cash flow;

Magazzino/Descrizione magazzino: in questi campi si andrà ad indicare il magazzino di impegno degli articoli presenti in quel determinato tipo di ordine; 

Causale /Descrizione causale magazzino: in questi camppi si andrà invece ad indicare la causale di movimentazione degli articoli impegnati contenuti in quel determinato tipo di ordine;

Senza sommare quantità: se attivo, nel momento dell'evasione dell'ordine le quantità in evasione di questi tipi ordine vengono riportate nel documento di evaisone per singole righe articolo (per esempio se la quantità è stata splitata in pià righe) senza sommande le quantità;

Controllo disponibilità: se attivo, questi tipi ordine verranno considerati nel calcolo della disponibilità;

Agr. Acq. IVA: se attivo, in fase di creazione dell'ordine, il sistema andrà a controllare se per l’articolo utilizzato è presente un codice dell’IVA agricola, altrimenti verrà utilizzato il codice IVA presente nell'anagrafica articolo;

Tipo commessa produzione: in questo campo è possibile indicare il tipo di commessa di produzione che si vuole venga generata da questo tipo di ordine all'interno della Definizione MPS nel momento della generazione delle commesse di produzione da ordine cliente;

Prezzo Ivato: se attivo, il sistema recupera il prezzo di vendita da listini o dall'anagrafica articolo e lo riporta con l'aggiunta dell'IVA. Se non trova il listino (nel caso per esempio di listino scaduto o listino in valuta non compatibile) recupera i costi o i prezzi dall'anagrafica articolo e li riporta comprensivi di IVA.

I costi e i prezzi in anagrafica sono in EUR, quindi il sistema li andrà anche a convertire nella valuta del cliente.

Tipo inserimento: precarica gli articoli del listino presente in testata oppure dell’ultimo ordine inserito per lo stesso cliente. NON GESTITO ATTUALMENTE

Tipo ordini fornitori. /Descrizione tipo OF: in questi campi va indicato il codice e la descrizione del tipo ordine fornitore che si vuole venga generato, nel caso si scelga di generare l'ordine fornitore partendo dall'ordine cliente, tramite l'apposita procedura;

Conto/Sottoconto/Descrizione Cliente: campo non gestito;

Controllo cliente: se attivo, nel momento in cui viene inserito il cliente all'interno dell'ordine, il sistema andrà a fare un controllo sulle anagrafiche, andando a veridicare che il codice inserito corrisponda obbligatoriamente al codice di un'anagrafica cliente. Se così non fosse il sistema avviserà l'utente;

Righe documento raggruppate: se attivo, permette di visualizzare nel caso di gestione articoli con matrice, un tab aggiuntivo per l’imputazione dei valori della quantità per singola cella di matrice. Se non attivo, non viene visualizzato questo TAB e la conseguente matrice.

Configurazione: in questo campo di andrà ad inserire un codice per l’impostazione degli Extradata nell’ordine cliente.

Sempre all'interno di questa schermata è possibile cancellare un tipo ordine inserito, selezionando la riga corrispondente all'interno della griglia e cliccando sul pulsante  'Cancella' presente nella ribbon bar della form.